「米国株やってる人のどんなポートフォリオ組んでるの?」
この記事はそういう疑問にこたえるべく、2014年から米国株に投資している私のポートフォリオとリターンを紹介します。
負けたり売ったりした銘柄は含んでいません。
2014年から初めて資産は約2倍になりました。利益が+100%なので10万円で投資を始めたらそれが20万円になったということになります。
目次
資産の配分
私は国内の株式や債券は持っていません。
資産は全部米国株に投資しています。
資産の半分を個別株に投資しています。これを攻めの資産と呼んでいます。
残りの半分をインデックス投資の米国株のETFに投資しています。これを守りの資産と呼んでいます。
現金は多い時で全体の10%です。
攻めの資産
銘柄名 | ティッカー | トータル利益率 | 平均保有年数 | 年利回り平均 |
---|---|---|---|---|
トレックス | TREX | +256% | 3.3 | 47% |
アルファベット | GOOGL | +121% | 3.4 | 26% |
フェイスブック | FB | +140% | 4.2 | 23% |
VISA | V | +60% | 2.3 | 23% |
SNAP-ON | SNA | +70% | 3.7 | 15% |
A. O. SMITH | AOS | +25% | 2.9 | 8% |
ホームデポ | HD | +87% | 3.2 | 22% |
アドビ | ADBE | △2% | 0.1 | △23% |
- トータル利益率
- トータルリターンです。+10%とあれば10万円が11万円になったという意味です。
- 平均保有年数
- 買い増しをするので、5年前に買った株や1年前に買った株があるのでそれらの平均です。
- 年利回り平均
- 乗根で計算しています。3年間でトータル利益率が+33.1%だと年間平均利回りは 10%です。 1.1^3=1.331
トレックス TREX INC
木の複合材を使ってウッドデッキや手すりとかを作っている会社です。
私も詳しいわけではありません。😅
財務状況、成長率に対してPERが30倍と安かったので購入しました。
その後、見事に化けてくれました。
時価総額116億ドルなので有名どころの米国株と比べると小さな企業です。
スナップオン Snap-on Inc
スナップオン(Snap-on Incorporated)はツール、機器、診断、修理情報、及びシステムソリューションの製造・マーケティングを行う。【事業内容】同社は4つの事業セグメントを運営する。商業・工業グループ事業は、航空宇宙、天然資源、政府、発電、輸送、技術教育市場の顧客を含む複数の産業及び商業顧客にサービスを提供する。スナップオンツールグループ事業は、主に車両サービス及び修理技術者にサービスを提供するビジネスオペレーションで構成される。
msnファイナンスより
私はレンチなどのハイブランド工具屋さんです。😅
EPSが順調に増えている会社ですが、長らく株価は上昇していませんでした。
今年に入り株価が急上昇しました。配当を増やしたからではないかと思っています。
時価総額 138億ドルで比較的小さな企業です。
AOスミス A.O. Smith Corp
住宅・商業用ガス、ガスタンクレス、電気給湯器及び水処理製品を製造・販売する。北米事業は特殊型商業用給湯器、凝縮・非凝縮ボイラー及び水システムタンク等を製造・販売する他、中国においてインホーム空気浄化製品を製造、販売する。同社は北米の住宅用・商業用最終市場向けに給湯器、ボイラー等の製品を提供する。同社は電気、ガス、ガスタンクレス、ヒートポンプ、ソーラーユニット、コンビボイラー等の製品を中国の住宅市場において提供する。
msnファイナンスより
給湯器や浄水器を作っている会社です。
EPSが順調に増えている会社ですが、株価は長らく低迷していました。
今年に入り株価がやや上昇しました。
時価総額 114億ドルで比較的小さな企業です。
ホームデポ The Home Depot, Inc.
顧客に建材、ホームセンター製品、芝生と庭の製品、装飾製品の品揃えを提供し、ホームセンター設置サービスや工具や機器のレンタルを含む多様なサービスを提供する。
msnファイナンスより
アメリカのホームセンターです。ダウ工業株の構成銘柄でもあります。
EPSも安定しており株価も安定して上昇を続けるできのいい子です。
今後の方針
現在8銘柄保有していますが、数が多いと思っています。私の生活になじみのない銘柄の比率を減らしていく方向です。
守りの資産
銘柄名 | ティッカー | トータル利益率 | 平均保有年数 | 年利回り平均 |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P500 ETF | SPY | +61% | 3.3 | 15% |
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 1547 | +75% | 6.6 | 9% |
INVESCO QQQ | QQQ | +121% | 3.4 | 26% |
MARKET VECTORS RETAIL | RTH | +140% | 4.2 | 23% |
守りの資産はETFを組み合わせています。ETFにしているのは信託報酬(手数料)が投資信託より低いからです。その差は0.1%以下です。
守りの資産は十分に分散投資しマーケットのリターンを得るためのものです。
参考:ETFと投資信託の手数料の違いはどれくらい? S&P500・ダウ平均株価・日経平均を直近1年で比較してみた
8%の大型高配当株(T:AT&T, MO:アルトリアグループ, IBM, PM:フィリップモリス, DOW:ダウ・ケミカル, ABBV:アッヴィ, KHC:クラフトハインツ)を持っていますが、すべて売りS&P500に資金を振り返る予定です。
SPDR S&P500 ETF(SPY)と上場インデックスファンド米国株式(S&P500)(1547)はどちらもアメリカのS&P500指数に連動するETFです。
SPYは米国株口座で買うETFで1547は日本株口座で買えるETFです。二つ持ってるのは円が多い時にNISAで1547を買ったためです。今はSPYしか買いません。
INVESCO QQQは NASDAQ 100指数に連動するETFです。NASDAQ100指数はアメリカのNASDAQ(ナスダック)証券取引所に上場する企業の内時価総額上位100社の時価総額から算出される指数です。
スターバックスコーヒーとかもありますが基本はハイテクな企業が多いです。
参考:NASDAQ 100指数構成銘柄
S&P500よりも高いパフォーマンスを誇っています。
MARKET VECTORS RETAIL(RTH)は米国上場の小売り業25社で構成されるMVRTHTR指数に連動させるETFです。アマゾンや攻めの資産で保有するホームデポ、ウォルマートやコストコなどで構成されています。
私のポートフォリオの中で一番リターンを出しているETFです。
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